Бирюльки №103. годовые отчеты компаний, стремительное падение symbian и nokia

      Комментарии к записи Бирюльки №103. годовые отчеты компаний, стремительное падение symbian и nokia отключены

На прошедшей семь дней практически все производители подводили итоги года. Компании, каковые отчитались ранее, мы уже обсуждали в Бирюльках. Но сейчас возможно окинуть взором целый рынок и обсудить детально результаты от фаворита рынка в штучном выражении, компании Nokia. Пологаю, что поклонники компании будут разочарованы ее показателями.

Учитывая, что новостей на семь дней было запредельное количество, я пологаю, что нужно будет написать два выпуска Бирюлек, для того чтобы ни при каких обстоятельствах не случалось, но что-то происходит неизменно в первый раз. Поместить в один выпуск данный шквал информации нереально. Исходя из этого в данном выпуске — об отчетах компаний, а на следующий день уже обо всех остальных новостях, в следующем выпуске Бирюлек.

Содержание:

  1. Итоги 2010 года – ZTE рвется вперед
  2. Годовой отчет Nokia – фокусы с отчетностью
  3. Motorola с оптимизмом наблюдает в будущее
  4. HTC бьет рекорд за рекордом
  5. LG обязана поменять стратегию

Итоги 2010 года – ZTE рвется вперед

Результаты 2010 года на рынке сотовых телефонов по версии IDC поражают тем, что в первый раз за историю этого рынка китайский производитель вошел в пятерку наибольших компаний в мире и занял 4 место. Удачи отдельных компаний мы разглядим ниже, пока же давайте посмотрим на неспециализированные результаты.

Top Five Mobile Phone Vendors, Shipments, and Market Share, 2010 (Units in Millions)
Vendor 2010 UnitShipments 2010Market Share 2009 UnitShipments 2009Market Share Year-over-yearChange
Nokia 453.0 32.6% 431.8 36.9% 4.9%
Samsung 280.2 20.2% 227.2 19.4% 23.3%
LGElectronics 116.7 8.4% 117.9 10.1% -1.0%
ZTE 51.8 3.7% 26.7 2.3% 94.0%
Apple 47.5 3.4% 25.1 2.1% 89.2%
Others 439.4 31.6% 342.9 29.3% 28.1%
Total 1388.6 100.0% 1171.6 100.0% 18.5%
Source: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 27, 2010

Note: Vendor shipments arebranded shipments and exclude OEM sales for all vendors.

Наибольший игрок рынка по количеству поставляемых телефонов, финская Nokia, теряет рыночную долю. За 2010 год утрата составила 4.3 процента. Впечатляющий итог, что был де-факто достигнут лишь во второй половине 2010 года. Для того чтобы впечатляющего падения в начале кризиса не показывала еще ни одна компания.

В качестве иллюстрации этого утверждения разрешите привести эти по продажам в 4 квартале 2010 года (IDC). Nokia не смогла поставить кроме того такое же количество аппаратов, что годом ранее. А изменение квартальной доли от года к году и вовсе ошеломляющее.

Компания в глубоком кризисе, а слова ее CEO о том, что в течение последних трех месяцев 2011 года не ожидается никакого улучшения в ситуации, заставляют задуматься о том, сколько процентов рынка Nokia даст в начале года соперникам.

Vendor 4Q10 UnitShipments 4Q10Market Share 4Q09 UnitShipments 4Q09Market Share Year-over-yearChange
Nokia 123.7 30.8% 126.8 37.2% -2.4%
Samsung 80.7 20.1% 68.8 20.2% 17.3%
LGElectronics 30.6 7.6% 33.9 10.0% -9.7%
ZTE 16.8 4.2% 9.5 2.8% 76.8%
Apple 16.2 4.0% 8.7 2.6% 86.2%
Others 133.4 33.2% 92.8 27.3% 43.8%
Total 401.4 100.0% 340.5 100.0% 17.9%
Source: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 27, 2010

Note: Vendor shipments arebranded shipments and exclude OEM sales for all vendors.

В Samsung неспешно наращивают собственную долю, трансформации за год минимальны, 0.8 процента, но компания растет. Отличие в рыночной доле с Nokia составила 12.4 процента, годом ранее данный разрыв составлял 17.5 процентов. Наилучшая иллюстрация того, чья стратегия на рынке была выигрышнее.

Компания LG единственная умудрилась продемонстрировать падение рыночной доли, и отрицательный рост поставок в безотносительных числах. Это последствие, с одной стороны, ценового демпинга со стороны LG и неосуществимости поставить модели с привлекательными стоимостями в достаточных количествах, иначе, усиления давления китайских производителей в сегменте недорогих телефонов.

Компания Apple наращивает собственные продажи, часть компании выросла, но в денежном замысле стоит не забывать, что Apple получает на собственных телефонах больше, чем каждая вторая компания. Практически, Apple, занимая 3.4 процента рынка, есть номером один по доходу и выручке с одного телефона. Фантастика.

Годовой отчет Nokia – фокусы с отчетностью

Корабль по имени Nokia терпит бедствие, и команда уже не успевает откачивать воду из трюмов. Результаты четвертого квартала, и годовой отчет компании продемонстрировали слабость менеджмента, все промахи прошлых лет начали играть роль. Вопросов, которые связаны с Nokia, так много, что нужно будет разбить эту часть Бирюлек на отдельные подглавки и разглядеть пристально все, что происходит с компанией.

Рынок смартфонов – утрата трети рынка

Одной из точек роста для всех производителей есть рынок смартфонов. Клиенты желают такие продукты, выбирают их все более осознанно. И для любого производителя ключ к успеху лежит в том, дабы дать такие телефоны.

Для любого, но не для Nokia.

Напомню, что в первой половине 2010 года компания росла практически как рынок, что разрешало Nokia если не сохранять рыночную долю, то не терять ее быстро. Во втором полугодии 2010 года обстановка кардинально изменилась, корабль начал тонуть. На начало 2010 года часть компании на рынке смартфонов составляла по ее расчетам 39 процентов. В течение последних трех месяцев — те же 39 процентов. Во втором квартале 2010 года — практически 39 процентов. В третьем квартале — уже 33 процента.

И наконец, в 4 квартале 2010 года — 28 процентов. За 2010 год "Нокиа" утратила треть рынка смартфонов, а падение ее доли равняется 11 процентам рынка.

Выделю, что в Nokia замечательно знают слабость собственной позиции и стараются нивелировать острые углы, например, неправдами и любыми правдами завысить собственную долю рынка смартфонов. В частности, серия Touch&Type компанией относится к сегменту смартфонов, не смотря на то, что и основана на платформе S40. Правильнее, нужно заявить, что Nokia вычисляет сейчас по умолчанию смартфонами все сенсорные телефоны собственного производства. Желаете подтверждения?

В частности, сейчас компания говорит о продажах "converged devices". Кроме этого косвенным подтверждением становятся эти, каковые публикуют исследовательские компании, к примеру, IDC.Цитата из годового отчета IDC:

"Nokia overall unit volume slipped 2.4% in the fourth quarter, which the vendor attributed to the "intense competitive" environment and component shortages. The result was lower какое количество phone shipments. The company did, however, grow smartphone volume by 38% compared to the same prior-year quarter. Nokia launched the C7 and the C6-01 touchscreen smartphones as well as the C3 combination touchscreen & QWERTY device in the fourth quarter.

Still, smartphone ASPs dropped 16% on a year-over-year basis".

Нас интересует тут до тех пор пока одна фраза: «Nokia выпустила в 4 квартале сенсорные смартфоны C7 и С6-01, кроме этого как и модель С3, комбинирующую сенсорный экран и клавиатуру». К моей эйфории, в IDC самостоятельно не разделяют модели по сегментам, а придерживаются того деления, которое принято у производителей, приобретая эти от них. Это мелкий штрих, что не играется громадной роли в общей картине, , как менеджмент компании пробует любой ценой завысить собственные результаты.

В отчете IDC утверждается, что вырос размер поставок смартфонов на 38 процентов если сравнивать с 2009 годом, но наряду с этим средняя удельная стоиость реализовываемого смартфона Nokia упала на 16 процентов. О чем говорят эти цифры?

Ровно о том же, что в течение года мы говорили на страницах Mobile-Review.com. В Nokia берут долю рынка смартфонов, производя недорогие сенсорные устройства на S60, каковые большинством клиентов воспринимаются как недорогие сенсорные телефоны от Nokia. Не как смартфоны, как телефоны. Но по наличию в Симбиан и возможностям это, непременно, смартфоны. Вот лишь аппараты не воспринимаются таковыми на рынке.

Самое время отыскать в памяти опросы пользователей смартфонов Nokia в Англии в 2010 году, каковые продемонстрировали, что люди не будут советовать эти телефоны своим друзьям и коллегам. Выяснилась занимательная подробность, пользователи стесняются смартфонов от Nokia. Нужно ли затем растолковывать обстоятельства роста продаж у всех соперничающих платформ, и резкое снижение цены для смартфона от Nokia?

Компания вошла во время, в то время, когда она может привлечь интерес к своим смартфонам лишь низкой ценой.

К чему приводит такая обстановка, мы имели возможность видеть на примере Siemens, Panasonic, и Motorola, которая утратила собственный второе место на рынке сотовых телефонов, но, по крайней мере, выжила. К сожалению, у Nokia нет никаких козырей в рукаве. Из-за чего это так?

В 2010 году Nokia кормит рынок и собственных потребителей обещаниями, каковые раз за разом не сбываются. Проиграв рынок смартфонов в 2009 году, компания давала слово, что выход Symbian^3 и новых устройств на данной версии ОС поменяет расстановку сил, вернет популярность ее смартфонам. Случилось ли это?

В 4 квартале на рынок вышел первый продукт на данной ОС, модель Nokia N8. Компания с сентября 2010 года начала деятельно рекламировать эту модель во всех государствах мира. В течение последних трех месяцев это была фокусная модель, причем фокус на ее рекламе остается и в начале 2011 года. На продвижение данной модели было затрачено около 65 процентов всех рекламных денег Nokia. Наряду с этим нужно подчернуть, что в 2010 году затраты на рекламу никак остались прежними, они остались на уровне 2009 года.

Получается, что изменилось приложение упрочнений, вся Nokia рекламировала один аппарат и делала это отчаянно. На протяжении дискуссии результатов квартала с денежными аналитиками Стивен Элоп, CEO Nokia, заявил, что в течение последнего квартала 2010 года "Нокиа" реализовала 5 миллионов Symbian^3 смартфонов.

Бирюльки №103. годовые отчеты компаний, стремительное падение symbian и nokia

Нетрудно подсчитать, что это были такие модели как Nokia N8, C7, C6-01. Модель N8 вышла первой и деятельно рекламировалась, ее поставки должны быть большими, но и ее цена кроме этого велика. Никто не отменял закон цены, при котором более недорогие продукты продаются громадным тиражом при сходстве черт. Так вот, у этих трех моделей чёрта во многом сравнимы. И я могу утверждать, что С6-01 продавалась существенно лучше, не обращая внимания на то, что вышла позднее.

В случае если отталкиваться от русского розницы, то С6-01 продавался в пропорции 3 к 1 довольно N8 (при Nokia говорим об отгрузках партнерам, а не розничных продажах, но нам весьма интересно как ведут себя модели на рынке, это показатель их популярности).В случае если забрать Nokia C7, то пропорция продаж данной модели 1 к 1 довольно N8. Неотёсанный расчет говорит о том, что Nokia N8 не через чур популярна, более того, для продуктов Nokia играет роль цена. Они не желанны в глазах потребителей.

Та же Nokia N8 стоит недорого если сравнивать с прошлыми флагманами компании. Но кроме того дешевизна не сделала данный продукт востребованным.

Справедливости для, эти пять миллионов Symbian^3 смартфонов мало повысили среднюю цену реализовываемого Nokia смартфона – с 136 евро кварталом ранее до 156 евро в течение последних трех месяцев. Хорошая прибавка, в случае если не обращать внимания на среднюю цену смартфона от Samsung, которая за счет Galaxy S образовывает порядка 189 евро в течение последних трех месяцев (но опять выделю, что Samsung реализовывает намного меньшее количество смартфонов и ориентирован на прибыль).

К сожалению, обещание того, что Symbian^3 поменяет расстановку сил для Nokia, выяснилось обещанием, и лишь. Сродни тому, что компания давала слово из квартала в квартал, что она сможет стать конкурентной. Не смогла. Отыщем в памяти полугодовую задержку с выходом Nokia N8. Кроме этого отыщем в памяти, что компания так и не смогла соблюсти срок выхода Nokia E7 в декабре 2010 года и перенесла модель на февраль-март 2011 года.

Более того, Стивен Элоп подчернул, что ожидать влияния данной модели на продажи ранее второго квартала 2011 года запрещено. Объяснение направляться искать в том, что в количествах данный аппарат станет дешёв, начиная со второго квартала. Фиаско.

Ровно та же история с последней надеждой Nokia в сегменте смартфонов – MeeGo. Модель N9 готовься к запуску еще летом 2010 года, но у нее отсутствовало ПО. За прошедшее время аппаратная часть быстро устарела, и в Nokia практически создают под этим именем второй аппарат.

Вот лишь назвать использованные ответы мобильными никак запрещено. Надежды на MeeGo очень сильно переоценены, и опасаюсь, что они ни при каких обстоятельствах не сбудутся. Особенно учитывая, что за данный проект отвечают во многом люди, каковые довели Симбиан до сегодняшнего плохого положения.

Нам нужна вторая экосистема

Думаете, что в Nokia не знают о положении Симбиан? Разрешите привести слова CEO Nokia, первого лица компании, Стивена Элопа: "Nokia must compete on ecosystem to ecosystem basis. In addition to great device experiences we must build, catalyse or join a competitive ecosystem.

And the ecosystem approach we select must be comprehensive and cover a wide range of utilities and services that customers expect today and anticipate in the future".

«Nokia обязана соперничать на уровне экосистем. В добавление к хорошим устройствам, каковые мы создаем, нужно выстроить, создать либо присоединиться к конкурентной экосистеме. И тот подход к экосистеме, что будет выбран нами, должен быть всесторонним, учитывать широкий диапазон сервисов и услуг, каковые клиенты желают видеть как сейчас, так и в будущем».

Секундочку. В Nokia, получается, открыто рассказать о том, что их подход к рынку не работает. Как в противном случае растолковать эти слова? Более того, эти три предложения вызвали целую волну слухов. К примеру, в очередной раз показались сплетни, что Nokia разглядывает возможность присоединиться к Android.

Опасаюсь, что это не верно. Совсем не так. Для Nokia таковой ход свидетельствует верный уход с рынка. Пускай не сходу, но через десять лет.

В компании пока не все так не хорошо, она еще лидирует в мире по количеству реализовываемых телефонов, и у нее имеется ресурсы, дабы постараться переломить обстановку.

На мой взор, тут нужно вдуматься в суть сообщённого. Стивен Элоп говорит об экосистеме, но не об устройствах. Он уверен в том, что Nokia производит хорошие устройства, но вот с экосистемой у них неприятность (OVI де-факто не работает прекрасно, кроме этого как дутые цифры OVI Store известны менеджменту компании). Что происходило в Nokia в последние кварталы?

Компания последовательно отказывалась от развития тех либо иных сервисов OVI (OVI Share, OVI Files; Яху передан OVI Chat, OVI Mail, закрыт OVI Music Unlimited для большинства рынков). Практически, у компании сейчас остается OVI Store, что проигрывает всем соперничающим ответам. Программ для телефонов S40/S60 мало, их уровень качества не радует, и Nokia выглядит не просто отстающей, а полным аутсайдером.

Как возможно создать экосистему? В Nokia данный этап прошли, попытка создать OVI провалилась. Пологаю, что еще раз рисковать временем, усилиями и деньгами менеджмент компании не рискнет.

Через чур скомпрометировано имя OVI. Что остается компании?

Присоединиться к кому-то. В этот самый момент появляется пара вероятных дорог развития Nokia. Уже в сотрудничестве с Intel создается MeeGо, но на стороне Intel нет экосистемы, это скорее продажа железа в адрес Nokia и минимальная доводка до ума данной ОС для ноутбуков. Иначе, имеется Микрософт, что уже создал Windows Phone 7, собирается расширить собственной присутствие на рынке мобильных ответов, выпустив версии настольных программ для ARM-процессоров.

Практически, в будущем на телефонах с Windows Phone 7 будут настольные версии программ, переработанные под низкое разрешение экранов, сенсорное управление. И в Микрософт этого не скрывают, заявив то, что MS Office будет доступен для ARM-процессоров в 2012 году.Возможно ли вычислять мир программ от Микрософт экосистемой? Непременно.

есть ли эта экосистема сейчас мобильной? Нет. Будет ли она таковой? Да.

На стороне Nokia уже имеется стратегическое сотрудничество с Микрософт, которое началось задолго до прихода Стивена Элопа (он выходец из данной компании). В этот самый момент возможно отыскать множество точек для соприкосновения. Конфликта заинтересованностей практически нет.

В Микрософт заинтересованы в распространении собственных главных продуктов (MS Office и другие пакеты того же толка), наряду с этим возможности Windows Phone 7 и последующих предположений туманны. Они смогут сделать ставку сходу на пара сценариев развития рынка, и сотрудничество с Nokia тут выглядит весьма выгодно. Но в любом случае, в словах Элопа не следует искать скрытый суть, что Nokia будет производить телефоны на вторых ОС (проект с Windows Phone 7 возможно использован для продаж оборудования в Соединенных Штатах, но не во всем мире).

До тех пор пока Nokia остается приверженной прошлому курсу, и сильных потрясений ожидать, пожалуй, не следует.

Motorola с оптимизмом наблюдает в будущее

В 2010 году компания ушла с большинства рынков, включая российский, и сосредоточилась на продажах в Соединенных Штатах. Такая тактика разрешает компании экономить средства, не распыляться, но иначе, ведет к уменьшению потенциальных продаж. Главный вопрос к Motorola — сможет ли компания создать конкурентную линейку Android-телефонов и возвратиться с ней на покинутые рынки. В любом случае, это может случиться не ранее 2012 года.

И это в самом оптимистичном сценарии. До тех пор пока компания в Европе присутствует лишь в Англии, Франции, Германии, мало в Испании. Но это присутствие нельзя назвать сильным. Та же стратегия будет и в 2011 году.

Вне США упор сделан на государства Латинской Америки, Китай.

Пока же компания борется за собственный будущее, и ее CEO Sanjay Jha частично подтвердил то, что прогнозы относительно рынка США в 2010 году были ошибочными. Компания сделала ставку как на флагманские устройства, к примеру, Motorola DROID и последующие модели, так и на аппараты среднего ценового сегмента, к примеру, CLIQ. Но клиенты в Соединенных Штатах предпочитали дорогие ответы, спрос на модели в среднем ценовом сегменте был весьма малым.

Частично вследствие этого, вместе с тем по последовательности вторых обстоятельств, в Motorola собираются сократить помощь моделей среднего ценового сегмента. Согласно точки зрения компании, обновление версии ОС не так принципиально важно потребителям в этом ценовом диапазоне. Получается, что компания идет по тому же пути, что и Samsung, и Сони Ericsson. Практически, это указывает, что модели среднего сегмента или недорогие Android-телефоны не будут получать официальное обновление ОС.

С позиций бизнеса, это верный движение, с позиций потребителей – конкретно, нет.

В последних числах Февраля компания начинает продажи первого планшета Xoom, в течение 2011 года она собирается представить пара моделей, каковые будут различаться как диагональю экрана от 7 до 11 дюймов, так и форм-фактором. Кроме этого в Motorola уверены в том, что планшеты совершенны для связки с домашним ТВ, и попытаются представить такие продукты. Во многом CEO Motorola сказал о будущем, поскольку новая компания Motorola Mobility была организована лишь в январе.

По окончании разделения Motorola на две части компания, создающая телефоны, пробует начать жизнь с чистого страницы. Ну, либо практически с чистого страницы.

HTC бьет рекорд за рекордом

В HTC создают лишь смартфоны, модель Smart есть радостным исключением и особенной погоды в продажах компании не сделала. В 2010 году HTC бил все рекорды, что было связано с популярностью Android и тем, что компания сделала ставку на эту ОС. Преимуществом HTC стало наличие оболочки HTC Sense, в глазах многих клиентов это весомое преимущество, за которое возможно и доплатить.

Рост продаж в 2010 году составил 111 процентов, в штучном выражении компания реализовала 24.6 миллиона смартфонов если сравнивать с 11.7 миллионами годом ранее.

Для компании главным остается рынок Северной Америки, на него приходится добрая половина всех продаж, тогда как треть продаж сосредоточена в Европе. Средняя удельная стоиость реализовываемого телефона не изменилась очень сильно и образовывает рекордные 350 долларов (не забывайте 156 евро за смартфон в 4 квартале у Nokia?).

В 2011 году компания планирует практически утроить собственные продажи, в замыслах поставить на рынок 60 миллионов устройств. Это замысел-максимум. Приблизительно такой же замысел по смартфонам у компании Samsung. Весьма интересно замечать, как продажи Android-смартфонов подстегивают производителей, становятся для них золотой жилой.

Пример HTC обосновывает это безо всяких скидок, продажи Windows Phone 7 не весьма громадны, главная ставка сделана именно на Android.

LG обязана поменять стратегию

Чудес на свете не бывает, и компания LG начала терять рынок сотовых телефонов. В чем тут дело? Возможно, в том, что в течении 2010 года компания производила самые недорогие Android-смартфоны, завоевывала рынок с семейством Optimus и делала это враждебно. Цены на такие аппараты отличались от соперников на 25-30 процентов, что выливалось в рост доли и отличные продажи рынка компании в отдельных рынках . Но наряду с этим LG жертвовала маржой.

Итог не вынудил себя ожидать, утраты к Январю стали возрастать, к примеру, в 4 квартале компания утратила порядка 232 миллионов долларов. Что делать дальше и как быть?

Ответ на данный вопрос очевиден. Около двух месяцев назад в LG началась масштабная реструктуризация, вместе с тем компания начала поменять собственную ценовую политику, это новости последней семь дней. Так, компания может отказаться от практики ценового демпинга на последовательность моделей, начнет выставлять их по большей цене.

Это приведет к утрата доли рынка, но, по крайней мере, не позволит таких громадных убытков. В следующих Бирюльках на этой неделе мы поболтаем в частности о цене на Optimus 2x, которая обсуждается прямо на данный момент. Она может вас разочаровать.

Интересные записи:

Как выглядит современный управленческий отчет


Еще немного статей: