Диванная аналитика №88. стоимость платежей с помощью банковских карт

      Комментарии к записи Диванная аналитика №88. стоимость платежей с помощью банковских карт отключены

Привет.

Что ни сутки, то новости, каковые заставляют усомниться, что в тех либо иных ведомствах трудятся специалисты. К примеру, глава Федеральной антимонопольной работы, либо попросту ФАС, Игорь Артемьев объявил, что его работа готова совершить диагностику платежных совокупностей Visa и Mastercard по подозрению «в дискриминации среднего и малого бизнеса при сборе рабочей группы за обслуживание».

В частности, об этом ФАС требует публичная организация «Опора России», согласно их точке зрения, платежные совокупности берут за обслуживание больших компаний 1.5%, а с маленьких компаний – 2.5%. Артемьев отреагировал на обращение вот так: «Это заявление в ФАС. С наслаждением.

Будет одно из любимых дел». Затем выпуска «Диванной аналитики», думаю, каждому станет ясно, из-за чего мысль ФАС, мягко говоря, не имеет ничего общего с действительностью и как образуются тарифы на обслуживание. Но перед этим поведаю другую историю.

Моя работа обычно содержится в том, что ко мне приходят люди, занимающиеся бизнесом, и им необходимо решить ту либо иную задачу. Разброс запросов большой: кому-то не достаточно знаний в BTL, кто-то ищет совета в ассортиментной политике либо закупках, любой раз это что-то новое.

Но первые пара встреч – это неизменно ликвидация безграмотности, объяснение базисных принципов работы рынка, каковые обычно не имеют никакой специфики, являются установленными правилами игры со стороны страны. Весьма редко попадаются люди, не имеющие пробелов в собственных знаниях, с ними возможно комфортно трудиться с первой встречи.

К примеру, в одном из розничных проектов участвует предприниматель, имеющий обширный опыт за плечами, но ни при каких обстоятельствах не трудившийся с физическими лицами, он занимался оптовым направлением и добился громадных удач. Тема эквайринга была для него так в диковинку, что было нужно убить полдня на объяснение базисных моментов, и того, из-за чего ему не удастся схитрить и снизить рабочую группу за приемы платежей с банковских карт. Я кроме того не поленился и записал те вопросы, каковые появились, поскольку они обычны и появляются у различных людей иногда, вот они:

  • Из-за чего я не могу зарегистрировать собственные магазины в банке по категории, где рабочая группа ниже?
  • Из-за чего цена рабочей группы в веб-магазине для меня будет практически вдвое выше, чем в простом розничном магазине?
  • Какая отличие, где выпущена банковская карта либо где платит человек, это не должно сказываться на комиссии банка либо платежной системы, это же те же самые деньги!

Вопросы логичные, и на них возможно ответить весьма кратко, сообщив, что так устроен рынок, или углубиться в механизм эквайринга, дабы не появлялось недопонимания и того, что вас кто-то грабит. Частенько люди, осознающие эти моменты, все равно делают вид, что происходит грабеж днем, и начинают давить на платежные совокупности, дабы они снизили ставки обслуживания.

Один из последних примеров – это обращение ассоциации компаний интернет-торговли в Минпромторг, в АКИТ уверены в том, что эквайринг для простых и онлайн-магазинов обязан стоить одинаково, сейчас для первых это 1.4-2% в зависимости от оборота и типа магазина, для вторых – 2-3.5%. Согласно точки зрения Александра Федорова, наилучшей ставкой межбанковской рабочей группе возможно 0.2-0.3%. Наряду с этим имеется отсылка к опыту ЕС, Австралии и США, где ставка законодательно ограничена таким порогом.

На мой взор, со стороны не это лукавство, они делают собственную задачу по улучшению условий для онлайн-магазинов, для этого ассоциация и создавалась. Лукавство содержится в том, что межбанковская рабочая группа есть лишь одной из составляющих эквайринга, и без понимания того, как трудится совокупность, все рассуждения о ней тщетны.

Надеюсь, что затем текста вы станете совершенно верно знать, из-за чего рабочая группа банков по обслуживанию премиальных карт выше, из-за чего отличается цена платежей для продавца в онлайне и простой рознице. Надеюсь, что вы кроме этого начнете осмотрительнее относиться к словам про дискриминацию, грабеж малого бизнеса и тому аналогичной риторике, которая свойственна скорее политикам, но не специалистам, трудящимся и живущим в рынке.

Цена эквайринга – как устроены платежи

Эквайринг – это прием платежей платежных карт для оплаты товаров либо одолжений, слово есть калькой с английского acquire (покупать). Банк, что принимает такие платежи, именуется банком-эквайрером, он предоставляет торговой точке POS-терминал с целью проведения платежей, для онлайн-магазинов дает ПО, в котором осуществляются платежи. В большинстве случаев, все банки-эквайреры входят в мировые платежные совокупности, главными являются Visa и Mastercard.

Не так принципиально важно, в каком банке вы взяли собственную карту, он может совпадать с банком-эквайрером в точке продаж, быть может и различаться. Платежная совокупность есть связующим звеном, она контролирует эти вашей карты, возможность платежа и наличие баланса. Время от времени банк-банк и эмитент карты, принимающий платежи, совпадают, но на том, как трудится эквайринг, это фактически не отражается.

В каждой стране эквайринг устроен одинаково, отличаются ставки платежных совокупностей, а сама транзакция либо операция для торгово-сервисного предприятия рассчитывается, в большинстве случаев, как процент от суммы платежа. Время от времени вводят минимальный порог транзакции, в то время, когда обработка платежа ниже определенной суммы будет стоить таких-то денег.

Точно вы довольно часто сталкивались в Европе либо США с тем, что у вас отказываются брать карточку, в случае если ваш платеж меньше 20 долларов либо евро, это порог отсечения для таких операций. Для торговца невыгодно принимать карту, поскольку платеж банку за операцию в этом случае будет через чур велик и съест всю его прибыль. Не во всех государствах отказ в приеме карт легален, обычно это предлог обратиться в осуществляющие контроль органы. В Российской Федерации закон о защите прав потребителей говорит следующее:

При оплате товаров (работ, одолжений) продавцу (исполнителю) не разрещаеться устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, одолжений) разные стоимости в зависимости от метода их оплаты при помощи наличных расчетов либо в рамках используемых форм безналичных расчетов.

Практически рабочая группа, которую смогут забрать с вас при оплате товара безналичным расчетом, есть незаконной. В большинстве случаев самыми громадными нарушителями в данной области являются дилеры автомобилей, они накидывают 1.5-2 процента за оплату по банковским картам, не смотря на то, что не имеют права это делать. Юридически они придумали схему, благодаря которой обходят ограничения закона, но в суде возможно доказать, что это осознанное нарушение закона о защите прав потребителя, и отсудить эту рабочую группу обратно.

Сейчас было пара аналогичных прецедентов, но большая часть людей просто не связываются с этим вопросом, они или платят наличными, или согласны на данный побор, что противоречит закону.

В Российской Федерации большая часть банков-эквайреров берут процент от транзакции, очень редко к этому проценту кроме этого добавляется фиксированная ставка платежа. Банк-эквайрер, равно как и платежная совокупность, дробит все магазины по типам. К примеру, имеется разделение для магазинов продуктовых и непродовольственных товаров.

Так, ставка платежей в гастрономах в среднем вдвое ниже, чем у тех, кто реализовывает мебель. В Российской Федерации ставка эквайринга для больших продуктовых сетей колеблется в пределах 0.5-0.8%, а для магазинов категории DIY начинается от 1.5%, и это минимальная ставка.

Платежные совокупности присваивают коды продавцам, он именуется Merchant Category Code (MCC), это номер из четырех цифр. Выдается код по главной деятельности компании, и от него зависит процент платежей в эквайринге. У малого бизнеса обычно имеется искушение одурачить банк и выбрать более привлекательную категорию с низкой ставкой на эквайринг.

В соглашении это предусмотрено, санкции будут такими, что лучше этого не делать в принципе. Желающие взглянуть описание MCC-кодов смогут отыскать их вот тут на русском.

Напомню, что при оплате картой в платежную совокупность постоянно передаётся MCC, поскольку на его основании рассчитывается ставка платежа.

Сейчас позволяйте разбираться, как выглядит платеж с позиций механики, формально он складывается из трех частей:

  • Interchange Fee (IF), это рабочая группа за операцию, которую приобретает банк-эмитент, тот банк, где вы взяли карту;
  • Рабочая группа платежной системы, к примеру, Visa либо Mastercard;
  • Рабочая группа банка-эквайрера либо его партнера, к примеру, это возможно второй банк, не имеющий прямых взаимоотношений с платежной совокупностью.

Как вычисляют Interchange Fee

Составные части IF сложны, зависят от многих составляющих, это не только категория продавца, вместе с тем тип карты (простая или премиальная, кредитная либо дебетовая), число транзакций продавца за определенный период времени или количество платежей, вариант оплаты в POS-терминале либо в онлайне. Чуть ниже мы разберемся в отличии в этих качествах, но на данный момент желаю остановиться на том, что кроме этого очень многое зависит от того, где находится ваш банк, выпустивший карту, и где вы оплачиваете приобретения. Да, в платежных совокупностях имеется отличие в зависимости от географии оплаты:

  • Домашняя страна, минимальная ставка, эквайрер и банк-эмитент находятся в одной стране;
  • Одинаковый регион, к примеру, в MasterCard выделяют Восточную и Западную Европу как два региона, ставки в региона однообразны, к примеру, платя картой, выпущенной во Франции в Испании либо Германии, вы получите ставку, установленную для этого региона.
  • Межрегиональные – эквайрер и банк-эмитент из различных регионов, что дает большую ставку.

В случае если в представлении простого человека нет отличия в том, как он платит за товары, ему думается, что это ровно те же самые деньги, независимо от географической точки, где он это делает, то с позиций магазинов отличие громадна. Так, оплачивая в Соединенных Штатах собственной русским картой товары, я знаю, что магазин платит больший процент за транзакцию, что отражается на прибыли, которую он приобретает, она понижается.

В маленьких магазинах в Соединенных Штатах возможно с легкостью договориться о том, что вы оплатите приобретение наличными, за что вам дадут скидку в 5-15%, она будет зависеть от штата и от того, необходимы ли будут вам документы. В сетевых магазинах такую скидку вам не дадут, что легко объяснимо, поскольку они живут в условиях белой бухгалтерии. В какой-то мере эта скидка показывает отличие между деньгами и наличными на вашей карте.

Сейчас самое время разобраться, из-за чего отличается IF для различных категорий торговцев, неужто тут ответа принимаются методом проб и ошибок и цифры платежные совокупности берут с потолка? Отнюдь. Для товаров и каждой категории торговцев планируют информацию о мошенничествах, количестве возвратов товаров и, как следствие, возврата денег на карту. Чем выше процент IF, тем эта категория проблемнее в глазах платежной системы.

Причем это необязательно должны быть мошеннические действия пользователей, обычно все упирается в право потребителей вернуть товары обратно в магазин. Это растолковывает, из-за чего для продуктовой розницы ставка IF минимальна, люди весьма редко возвращают продукты питания обратно в магазин. А вот с электроникой это происходит существенно чаще, что и обуславливает другую ставку IF.

В Visa уверены в том, что информацию о размере IF являются их коммерческой тайной, в MasterCard, наоборот, максимально открыты и делятся данной информацией публично, отыскать полный перечень возможно по ссылке вот тут.

Диванная аналитика №88. стоимость платежей с помощью банковских карт

Обратите внимание, что цена IF для премиальных карт выше, чем для простых. К примеру, в MasterCard враждебно продвигают бесконтактные платежи в POS-терминалах, исходя из этого ставку IF для них сделали привлекательной, так пробуют заинтересовать торговцев, дабы они рекламировали эту услугу. самые безопасными платежами считаются те, что совершаются в кассах магазинов, в POS-терминалах. Уровень мошенничества в этих обстоятельствах фактически сведен к нулю, что кроме этого отражается на ставке IF.

В онлайн-магазинах обстановка обратная, ставка IF высока. Но платежные совокупности кроме этого подталкивают магазины применять дополнительные совокупности авторизации, к примеру, 3D Secure (Full UCAF в табличке). Отправка SMS на номер, привязанный к карте, другими словами двухфакторная авторизация, снижает риск мошенничества, и, как следствие, ставка IF кроме этого понижается (она в MasterCard получается около 1.5-1.6% для онлайн-платежей).

За счет IF банки-эмитенты получают деньги на обслуживание и выпуск карт, исходя из этого чем больше и чаще вы платите с карты, тем больше они получают. Вычислять, что они катаются как сыр в масле за счет высоких тарифов на IF, запрещено. Это рыночная, плюс-минус настоящая ставка, не смотря на то, что многие игроки отрицают это и уверены в том, что ставка IF должна быть, как минимум, в несколько раз, в противном случае и в десять раз меньше. Наряду с этим розничные сети отказываются нести затраты за фрод либо мошенничество.

В этом извечном споре у каждой стороны имеется собственные бетонные аргументы, и любая сторона преследует собственные коммерческие интересы.

В стороне осталась такая операция, как возврат денег, в случае если товар возвратился в магазин. В большинстве случаев, ставка IF удерживается в этом случае, время от времени вводятся дополнительные штрафы, в случае если число возвратов превышает среднее по рынку и очень высокое. В банках стараются получить кроме этого и на этом, исходя из этого для многих торговых сетей возвраты товара – это неизменно прямая утрата.

Не говоря уже о том, что сам товар нужно уценить минимум на 20-30 процентов и реализовывать как б/у. Но уже на стадии возврата торговая точка, в случае если товар был оплачен по безналу, несет убыток. Для последовательности весьма больших игроков предусмотрены тарифы, в которых нет таких штрафов либо удержания платежей, но это скорее исключение, чем правило.

Из ставки IF делается ясно, из-за чего банки стараются производить больше премиальных карт, чем простых. У них выше ставка IF, что в теории им позволяет больше получать, в случае если человек деятельно пользуется собственной картой. Но имеется и те, кто этого не делает, а соответственно, нужно учитывать и их в расчетах.

Тот же Тинькофф-банк продвигает премиальные карты как популярный продукт, это сделано лишь по одной причине — они так приобретают больше IF, что разрешает извлекать громадную прибыль из каждой карты. Но по всем показателям карты Тинькофф к премиальным не относятся, поскольку не дают ровным счетом ничего. Неизменно с интересом замечаю, как в Шереметьево обладатели «премиальных» тёмных карт Тинькофф ломятся в лаунж MasterCard и определят, что их карты премиальными ни в каком виде не являются.

Разочарованию этих людей нет предела, иначе, настоящие тёмные карты серии World требуют либо солидный остаток на счете, либо платеж в 5 000 рублей и выше за обслуживание, причем данный платеж ежемесячный.

Другими словами, в Тинькофф сделали несложную штуку, подтянули собственные карты к большим IF,но наряду с этим ничего, что в большинстве случаев приобретают обладатели премиальных пакетов и карт, не дали. Простые золотые карты, в большинстве случаев, дают бесплатную страховку на поездки и на всю семью, а не только на держателя карты, разные приятные небольшие и не весьма бонусы. А также разные скидки.

В Тинькофф ничего аналогичного нет кроме того близко, поскольку в данной бизнес-модели это легко нереально. К слову сообщить, это кроме этого растолковывает, из-за чего банки обожают выдавать вместе с кредитами платежные карты уровня Gold и выше, так они приобретают больше IF, получают чуть выше, чем если бы давали простые карты. При громадного кредита либо ипотеки это беспроигрышный вариант, многие бизнес-схемы выстроены с учетом этого.

Комиссии платежных совокупностей

Весьма забавно слышать о том, что платежные совокупности грабят торговцев, поскольку у них неподъемные комиссии. В большинстве случаев размер рабочей группы есть коммерческой тайной, и в большинстве государств, он не есть публично дешёвым. В Российской Федерации по окончании истории с внедрением национальной платежной системы это не верно, и возможно взглянуть комиссии как MasterCard, так и Visa.

  • Рабочая группа MasterCard в Российской Федерации
  • Рабочая группа Visa в Российской Федерации

Из таблички вы видите, что при платеже менее 200 рублей рабочая группа MasterCard образовывает 0.004 Евро, либо около 28 копеек при текущем курсе. Рабочая группа при оплате вне домашнего региона начинается от 0.4%, что уже выглядит совсем в противном случае. Однако, рабочая группа платежной системы за каждую операцию фиксирована и зависит от количества операций в торговой точке, и суммы платежа. Исходя из публично дешёвых информации о комиссии платежных совокупностей, сложно высказать предположение, что они как-то наживаются на торговых точках.

Скорее платежные совокупности возможно и необходимо воображать как посредника между торговыми точками и банками, что устанавливает правила игры. Главные платежи зарыты в IF, с чего банки и живут, а вовсе не в комиссии платежных совокупностей.

посредников и Комиссии агентов

Время от времени и по каким-то необычным обстоятельствам магазины выбирают работу не с банком-эквайрером, а с посредником. Как следствие, появляется дополнительная рабочая группа, которую платит торговая точка (но не клиент!). Это отрицательно воздействует на операционную прибыль торговой точки, в большинстве случаев, характеризует познание денежного рынка со стороны обладателей.

Иногда это оправданно, в то время, когда появляются новые рыночные ниши, к примеру, переносные терминалы, подключаемые к смартфонам, для оплаты одолжений такси либо оплаты доставки товара курьерами. Но это уже скорее исключения, чем правило.

Всемирный российские реалии и опыт, заключение

Отчего в ФАС не желают разбираться в том, как устроен рынок платежных совокупностей и из чего состоит платеж, ясно и легко объяснимо. В случае если вдуматься в то, из чего формируются платежи, нежданно окажется, что тарифы на обслуживание онлайн магазинов и-розницы появляются прежде всего под влиянием банков, каковые в них заинтересованы не меньше, а подчас и больше, чем сами платежные совокупности. Имеется всемирный опыт, в то время, когда регулятор вмешивается в работу платежных совокупностей, подменяет собой рынок.

К примеру, в Европе для платежных совокупностей ввели ограничение на рабочую группу, которая образовывает 0.2-0.3%, сейчас в ЕС тарифы заметно ниже, но лишь на первый взгляд. К примеру, в Англии платежные совокупности выставляли фиксированный IF для большинства фирм, с переходом на процент побеждают те, у кого сумма среднего чека маленькая (до 35 фунтов), а вот те, кто реализовывает дорогие товары, начинает платить в полных числах больше.

От этого очень сильно пострадала компания Apple, так, при безналичной оплате MacBook раньше она платила рабочую группу платежной совокупности около 8-15 пенсов, сейчас эта рабочая группа может составлять порядка 2 фунтов. И это лишь одна составляющая платежа.Скрытые составляющие и штрафы изменяются соразмерно, поскольку платёжные системы и банки не готовы нести затраты по поддержанию чужого бизнеса.

Вычислять, что регулятор может поменять в приказном порядке ставки, а платёжные системы и банки на это не отреагируют, наивно. Ясно, что давление регуляторов во всех государствах мира не будет прекращаться, но это происходит не от громадного ума.

Мы это видим не только в банковской сфере, но и в телекоме, на примере отмены роуминга в ЕС, что подрывает возможности операторов инвестировать деньги в развитие сетей, а как следствие, ведет к скрытому росту цен на тарифы и отыгрыванию собственных денег вторым методом. Ровно то же самое будет происходить и в области платежных совокупностей.

Данный материал весьма коротко обрисовывает то, как трудится эквайринг. Для любого современного человека, привыкшего вычислять собственные деньги, принципиально важно знать, как все устроено. Для того, кто занимается бизнесом, это легко нужный минимум информации, дабы строить реалистичные сценарии работы на рынке и осознавать, какими будут скрытые затраты.

К примеру, в случае если российские розничные игроки добьются понижения IF для больших категорий, того же DIY, оборот которого выше 500 миллиардов рублей в год, то последствия будут очевидными – цена обслуживания всех банковских карт возрастет, эти затраты переложат на пользователей этих продуктов. Вырастет операционная прибыль для компаний, но это будет временное явление, практически всем нужно будет снизить цены на собственные товары, поскольку это логично в рамках их экономии на транзакциях, и та же ФАС им окажет помощь в этом.

Но проиграют потребители, поскольку банковские карты дороже в собственном обслуживании. Не кардинально дороже, но все-таки стоимости вырастут, и заметно. Это легко пример того, в то время, когда люди пробуют рулить процессом, ничего в нем не осознавая либо делая вид, что все знают.

Бизнес, кроме этого как и наука, не терпит прохиндеев.

Интересные записи:

ч.30 Опасные битвы в Minecraft — Новые Лаки блоки и Властелин Колец!


Еще немного статей: